HubSpot
Raskite ir kurkite kontaktus, įmones ir užklausas HubSpot, su pokalbio pastabomis.
Kategorija
CRM
Jungiama per
API raktas
Įrankiai
9
Rakto gavimas
HubSpot: Settings → Integrations → Private Apps → Create a private app, pavadinimas, pvz. ORYVOX. Skiltyje Scopes pažymėkite:
| Teisė | Kam |
|---|---|
crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write | Rasti ir sukurti kontaktą, pridėti pastabą |
crm.objects.companies.read, crm.objects.companies.write | Rasti ir sukurti įmonę |
crm.objects.deals.read, crm.objects.deals.write | Sukurti ir atnaujinti sandorį |
crm.objects.owners.read | Priskirti atsakingą pardavėją |
Create app → nukopijuokite Access token (pat-…).
Prijungimas
- 01
Integracijos → HubSpot → Prijungti.
Atidarykite Integracijos, raskite HubSpot (paieška arba kategorija CRM) ir spauskite Prijungti.
- 02
- 03
Įrankiai
Kiekvienam įrankiui pasirenkate, kada jis vykdomas. Įrankiai tik agentams niekada nepasiekia svetainės chat.
| Įrankis | Ką daro | Prieiga | Kur |
|---|---|---|---|
| Rasti kontaktą | Randa CRM kontaktą pagal el. paštą. | Skaitymas | Chate ir agentams |
| Sukurti kontaktą | Sukuria CRM kontaktą iš to, ką pasakė lankytojas. | Rašymas | Chate ir agentams |
| Rasti organizaciją | Randa įmonę pagal domeną ar pavadinimą. | Skaitymas | Chate ir agentams |
| Sukurti organizaciją | Sukuria įmonę CRM sistemoje. | Rašymas | Chate ir agentams |
| Sukurti lead | Sukuria sandorį pardavimo užklausai ir susieja su kontaktu pagal el. paštą. | Rašymas | Chate ir agentams |
| Atnaujinti lead | Atnaujina sandorio etapą ar sumą. | Rašymas | Chate ir agentams |
| Pridėti pastabą | Prideda pastabą prie kontakto (pagal el. paštą). | Rašymas | Chate ir agentams |
| Priskirti atsakingą | Priskiria kontaktą atsakingam pardavėjui pagal jo el. paštą. | Rašymas | Chate ir agentams |
| Išsaugoti pokalbio santrauką | Išsaugo trumpą pokalbio santrauką prie kontakto. | Rašymas | Chate ir agentams |
Ar šis puslapis buvo naudingas?